極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開催!長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ~い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」。3人のサオ有りニューハーフが好みの男のカラダをむしゃぶり尽くす!SEXのお相手に選ばれるためにニューハーフのサオをジュポジュポとしゃぶる男たちの驚愕映像!極上の同性間SEX!互いのチンポをしゃぶり合って69!互いのチンポを擦り合わせてザーメン発射!ニューハーフにアナルを掘られながら男たちのチンポはギンギンに勃起!お返しにと今度はニューハーフのアナルにブチ込む!
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